Comment procédons-nous ?

Nous nous engageons à mettre à votre disposition des conseillers performants bénéficiant d’une formation approfondie

  • l’étude fiscale et
    patrimoniale

    Afin de pouvoir vous proposer une solution fiscale sur mesure, il est nécessaire de procéder préalablement à l’étude de votre situation fiscale et patrimoniale. 

    Cette étude intègre votre environnement familial et professionnel, l'analyse de vos contraintes actuelles et futures et l'identification de vos principaux objectifs. 

    Elle permet d'établir un diagnostic précis qui révèle l'état de votre trésorerie, les éventuels déséquilibres à corriger et les points forts à exploiter.

  • le conseil en
    stratégie patrimoniale

    Votre développement patrimonial, à partir de votre situation actuelle et selon une estimation précise de son évolution, va nécessiter la combinaison de différents produits financiers et/ou investissements immobiliers adaptés, en utilisant certaines dispositions juridiques spécifiques. Nous préconisons les solutions pertinentes seules capables de répondre parfaitement à vos besoins.

    Nous sommes alors en mesure d'établir, en toute confidentialité, votre stratégie patrimoniale à court, moyen et long terme.

  • le montage des
    opérations

    Votre stratégie patrimoniale est en parfaite adéquation avec vos objectifs et la phase d'investissement peut être engagée en toute sérénité. 

    Nous vous accompagnons en assurant l'intégralité du montage et maîtrisons chaque détail pour vous : votre développement patrimonial est déclenché...

  • Le suivi
    patrimonial

    Afin de vérifier dans le temps la performance de nos préconisations, nous suivons l'évolution de votre situation familiale, les modifications de l'environnement juridique et fiscal, ainsi que la réalisation et l'évolution de vos objectifs.

    Quel que soit votre projet, vos objectifs sont identifiés en amont.
    Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer une offre personnalisée et adaptée à vos besoins. Nos consultants assurent le suivi de votre projet en vous aidant par exemple à rédiger chaque année votre déclaration d'impôts ainsi que tous les autres documents administratifs nécessaires au bon déroulement de votre opération.

Capitole Gestion Patrimoine veille à établir une relation durable de confiance fondée sur l’écoute et la transparence